TUI acorta la deuda al amortizar antes de lo previsto cerca de 118 M € de bonos convertibles

TUI sigue reduciendo deuda y ha amortizado los aproximadamente 118 millones de euros pendientes de sus bonos convertibles con vencimiento original en 2028.

La amortización se produce después de la oferta de recompra lanzada en julio de 2024, mediante la cual TUI adquirió 472 millones de euros de esos mismos bonos convertibles de 2021. Tras aquella operación, quedaron 117,6 millones de euros en circulación, que ahora han sido liquidados, cerrando así el ciclo de la serie 2021. Estos instrumentos, con derecho a conversión en acciones, fueron emitidos originalmente para reforzar la liquidez del grupo durante la crisis sanitaria y respaldar su reactivación operativa.

Sede de TUI en Alemania. Fuente: TUI Group

La compañía enmarca esta amortización dentro de su plan global de refinanciación, que incluye la emisión de nuevos bonos convertibles por 487 millones de euros en julio de 2024, con vencimiento en 2031. Los fondos de esta emisión sirvieron para recomprar deuda previa y reducir la línea de crédito con el banco estatal alemán KfW, que ha pasado de 550 millones a aproximadamente 210 millones de euros.

Con la eliminación de los bonos de 2021, la deuda convertible de TUI queda ahora concentrada en la serie 2024, lo que simplifica su estructura financiera y amplía su horizonte de vencimientos. Según la compañía, estas medidas permitirán reducir los costes de financiación y ofrecer mayor flexibilidad en futuras inversiones.