Los cuatro factores que disparan los costes de las aerolíneas por los problemas en la cadena de suministro

La cartera de pedidos a nivel mundial alcanzó un máximo histórico de más de 17.000 aviones en 2024, una cifra muy superior a la registrada entre 2010 y 2019, que rondaba los 13.000 aviones al año. Como consecuencia, el tiempo medio de entrega de los pedidos se elevó a 6,8 años en 2024, frente a los 4,5 años en 2018.

“Tenemos esperas sin precedentes para aviones, motores y repuestos, y plazos de entrega impredecibles. Todo ello ha provocado un aumento vertiginoso de los costes de al menos 11.000 millones de dólares para este año y ha limitado la capacidad de las aerolíneas para satisfacer la demanda de los consumidores”, afirma Willie Walsh, director general de IATA.

Willie Walsh, director ejecutivo de la Asociación Internacional del Transporte Aéreo. Fuente: IATA

"La flota de aviones actual es más grande, avanzada y eficiente en consumo de combustible que nunca" comenta Carlos García Martín, socio de Transporte y Servicios y experto en Aviación de Oliver Wyman, pero "los desafíos en la cadena de suministro están afectando tanto a las aerolíneas como a los fabricantes de equipos originales (OEM)”, agrega.

Las razones del aumento de los gastos hasta 11.000M$

1. Combustible (aproximadamente 4.200 millones de dólares): las aerolíneas están utilizando aviones más antiguos y menos eficientes, lo que se traduce en un aumento de los costes de combustible.
2. Mantenimiento (3.100 millones de dólares): la flota mundial está envejeciendo y los aviones más antiguos requieren un mantenimiento más frecuente y costoso.
3. Alquiler de motores (2.600 millones de dólares): las aerolíneas necesitan alquilar más motores, ya que estos pasan más tiempo en tierra durante el mantenimiento. Las tarifas de alquiler de aviones también han aumentado entre un 20% y un 30% desde 2019.
4. Mantenimiento de excedentes de inventario (1.400 millones de dólares): las aerolíneas están almacenando más piezas de repuesto para mitigar las interrupciones impredecibles de la cadena de suministro, lo que aumenta los costes de inventario.

Además del impacto del combustible, las aerolíneas afrontan mayores costes de propiedad y un cambio en la forma de financiar la flota, con efectos en la disponibilidad de materiales y reparaciones.

Entre 2005 y 2019, los precios de catálogo de las aeronaves crecieron un 3% anual de media. Con la entrada de los arrendadores, la flota en leasing ha pasado del 10%, en los años 70, al 58% a finales de 2023.

En Europa, Latinoamérica y Asia, alrededor del 70% de la flota está arrendada, frente al 40% en Norteamérica

Cartera de pedidos de aviones comerciales por tipo de aeronave, 2000-2025 (en miles). Fuente. Oliver Wyman.

Creciente demanda de pasajeros, pero menos aviones

Las aerolíneas se enfrentan a una creciente demanda de pasajeros sin contar con suficientes aviones para dar respuesta a esta tendencia. En 2024, la demanda aumentó un 10,4%, elevando los factores de ocupación a un récord del 83,5%.

A pesar de la fuerte demanda actual, los dos principales fabricantes siguen por debajo de sus máximos históricos de entregas anuales: 766 aeronaves en 2024 en comparación con 863 en 2019. En total, 2024 cerró con 1.226 entregas totales, frente a las 1.374 en 2019

Aun así, el informe concluye que el mercado global aeroespacial comercial superará los 230.000 millones de dólares en 2025 y, según las previsiones, recuperará plenamente los niveles prepandemia en 2027.

Además, durante la próxima década se prevé que el mercado crezca de media un 5% anual y que el mercado de los fabricantes de equipos originales (OEM), avance a más del doble del ritmo del mercado de mantenimiento, reparación y revisión (MRO).

¿Hay soluciones para este problema?

El actual modelo económico de la industria aeroespacial, las interrupciones debidas a la inestabilidad geopolítica, la escasez de materias primas y la rigidez de los mercados laborales están en el origen del problema, de acuerdo con el informe.

La solución no es sencilla, pero hay varias medidas que podrían aliviarlo, como apunta Willie Walsh: "Para empezar, la apertura del mercado posventa ayudaría al dar a las aerolíneas más opciones y acceso a piezas y servicios. Paralelamente, una mayor transparencia sobre el estado de la cadena de suministro proporcionaría a las aerolíneas los datos que necesitan para planificar en torno a los bloqueos, al tiempo que ayudaría a los fabricantes de equipos originales a aliviar los cuellos de botella subyacentes”.